如何将准客户转化为真实客户？

如果整理和拆分财务顾问的整个工作，从准客户到真实客户可以分为两行：一是营销过程，包括获取客户、转型过程和关系管理；第二是业务流程中清单的获取、预约、面试、交易和服务。

客户是财务顾问最宝贵的财富。财务顾问的收入、职业成长、技能提升、模式愿景、自我意识，甚至管理能力的提高都来自客户。客户名单是财务顾问工作的首要任务。

1.通过设置列表标准，财务顾问可以了解更多的客户信息。例如，客户的财富管理需求可能在哪里？财务顾问可以为他提供哪些金融服务？财务顾问和客户会因为什么样的产品和问题而开启财务管理的话题？在一些具体的财务建议中，一些具体的财务建议中实施？

2.在扩大客户时，你可以从核心开始，从你自己延伸。家人、亲戚、朋友、同学和同事。。。有符合上述标准的人吗？逐一查看手机通讯录，回忆最近没有联系的人，他们是否会因为创业成功而受益？这些人中的一些人可能会认识到你的工作，并愿意选择支持你。只要及时更新信息并深入挖掘，就可以获得目标客户名单。

就像挖掘金矿一样，经过发现和深入挖掘，我们能否扩大和开发新的矿产资源？在这方面，它是相对个性化的。一般来说，它可以从共同的爱好开始。客户开发应该从他们可以直接触及的圈子开始，然后复制和加倍。

从准客户到客户的转型过程主要通过三个步骤完成：预约、面试和交易。这个过程反映了各地的服务。高级顾问将完善每个环节，为客户提供更好的服务和体验，客户最终将获得更高的忠诚度和支付意愿。

1.在预约之前，卓越服务已经开始。许多财务顾问认为，如果他们知道自己的姓名、来源、需求和手机号码，他们可以在拿起电话后开始沟通。然而，小招的个人经验是，在给客户打电话之前，你应该提前准备好对方可能提出的问题，准备好纸和笔，随时随地记录关键信息。

虽然没有正式的会议，但电话沟通的过程已经构成了客户对财务顾问的第一印象。你在一个安静的环境中打电话吗？这个声音充满了激情吗？这种情绪有感染力吗？语言是否合乎逻辑？特别重要的是，财务顾问打电话给客户的第一个目的是预约，避免在电话中谈论产品和业务。

2.第一次面试非常重要。财务顾问应该准备一部没有预演的舞台剧。因为他们不能重新开始，他们应该做好充分的准备。在准备的时候，我们应该考虑应该出现什么样的专业形象？你需要什么样的工具？你在说什么？座位应该在什么场景中安排？

3.专业服装反映了一个人的专业奉献精神，准时到达预约地点，整个握手过程、名片、微笑等，显示了专业财务顾问的专业素质。当财务顾问出现在客户面前时，客户可以通过视觉产生感知。在面试过程中，财务顾问应注意突出和专业，增强感官，语言必须合乎逻辑，使整个过程简单、方便、愉快。这一点尤其重要，可以给客户提供更好的服务和体验。